Det är något mystiskt som händer i havet utanför Småköping. Fastän vädret är vackert skapas stora vågor som sköljer in över hamnen, piren och den lilla staden. Vad kan det vara som gör så starka vågor att båtar spolas iland och sjörövarna hamnar i en grantopp? Samtidigt, på förskolan Eken, börjar Mini-Hopp att spela fiol. Det går dåligt. Det bara gnisslar. Ingen tycker det låter fint. Alla bara skrattar. Aldrig har Mini-Hopp känt sig så ensam som när han sorgset sparkar grus på sin väg ned mot vattnet och ställer sig längst ute på en klippa för att få vara ifred med sin fiol. Men plötsligt, när han sätter stråken mot strängarna, börjar det bubbla i vattnet nedanför klippan och något väldigt stort reser sig ur havet.

Rösterna till Bamse (Rolf Lassgård), Skalman (Johan Ulveson) och Lille Skutt (Johan Glans) återvänder och vi får också möta Kapten Buster som får röst av Johan Rabaeus och Rachel Mohlin som gör flera av filmens kvinnliga röster.